W tym tygodniu spotkaliśmy się z Ronem Gonenem, dyrektorem generalnym Closed Loop Partners. Closed Loop Partners to nowojorska firma inwestycyjna obejmująca venture capital, growth equity, private equity i finansowanie projektów, a także centrum innowacji skoncentrowane na budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Podczas naszej rozmowy poruszyliśmy palące tematy, takie jak przedsiębiorczość społeczna, zrównoważone inwestowanie i optymizm klimatyczny.
Dowiedz się więcej ➝ 3 min
P: Jako stypendystaVenture For America zawsze jestem zafascynowany historiami założycieli. Co zainspirowało Cię do porzucenia Deloitte i założenia firmy recyklingowej na początku XXI wieku?
- W wieku 20 lat zdałem sobie sprawę, że moją pasją jest polityka społeczna i ochrona środowiska, i chciałem połączyć to z umiejętnościami biznesowymi i technologicznymi, które nabyłem w Deloitte.
- Podczas studiów biznesowych na Uniwersytecie Columbia, przyjaciel przyszedł do mnie z pomysłem wykorzystania programu punktowego do nagradzania ludzi za recykling i poprosił mnie o zbudowanie modelu biznesowego i technologii. Stało się to podstawą RecycleBank, mojej pierwszej firmy.
- Ważne jest, aby pamiętać, że zachęty działają – podstawą jest wyjaśnienie ludziom, dlaczego prosisz ich o zrobienie tego, o co ich prosisz, i upewnienie się, że widzą wartość, jaką tworzą dla swojej społeczności i dla siebie. To potężna zachęta.
P: Fundusze ESG są obecnie na topie. Ale nie zawsze w pokoju był Larry Finks, który mówił o ryzyku klimatycznym, zwłaszcza gdy Closed Loop Partners powstało w 2014 roku. W jaki sposób twój model „gospodarki o obiegu zamkniętym” pasuje do formy ESG i co zainspirowało to podejście do zrównoważonego inwestowania?
- Inwestorzy postrzegają zrównoważony rozwój jako główny temat inwestycyjny następnej dekady, a inwestowanie w kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (ESG) jest jedną z najszybciej rozwijających się strategii inwestycyjnych. Podczas gdy gospodarka o obiegu zamkniętym pozostaje podzbiorem inwestycji ESG, szereg sił rynkowych napędza rosnący napływ kapitału do gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rosnący popyt konsumencki, rosnące zapotrzebowanie firm na materiały pochodzące z recyklingu oraz rentowność.
- Gospodarka o obiegu zamkniętym przynosi znaczące korzyści środowiskowe i społeczne, których poszukuje wielu inwestorów zorientowanych na ESG.
- We wszystkich inwestycjach Closed Loop Partners mierzymy redukcję emisji gazów cieplarnianych i ton odpadów kierowanych na wysypiska.
- Gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyraźnie powiązana z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu. 45% emisji gazów cieplarnianych pochodzi ze sposobu, w jaki produkujemy towary, takie jak samochody, ubrania, żywność i inne produkty, których używamy na co dzień. Przejście z liniowego trybu produkcji, w którym nic się nie marnuje, może mieć znaczący wpływ na zmniejszenie tych emisji – co jest kluczowym celem dla wielu inwestorów ESG.
P: W jaki sposób Closed Loop odróżnia się od innych firm inwestycyjnych w tym obszarze?
- Closed Loop Partners koncentruje się w szczególności na przyspieszeniu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i rozwijaniu szeregu rozwiązań, które umożliwiają tę transformację.
- Działamy w oparciu o strukturę hybrydową – z firmą inwestycyjną i centrum innowacji skoncentrowanym na budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym – wiedząc, że aby skutecznie przyspieszyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, konieczne jest zastosowanie wielu strategii.
- Nasza firma inwestycyjna inwestuje w firmy z wielu klas aktywów – venture capital, finansowanie oparte na projektach, kapitał na rozwój i private equity – umożliwiając firmie inwestowanie w każdym punkcie trajektorii wzrostu firmy; w rezultacie jesteśmy w stanie zidentyfikować wąskie gardła i zastosować odpowiednią formę kapitału w celu rozwiązania tego wąskiego gardła.
- Do tej pory zainwestowaliśmy i pomogliśmy zbudować ponad 50 firm i projektów w ramach naszej platformy, co pozwoliło na odwrócenie 2,3 mln ton odpadów ze składowisk i uniknięcie 5,3 mln ton emisji gazów cieplarnianych.
- Do naszych inwestorów należą jedne z największych na świecie firm konsumenckich, technologicznych i detalicznych, inwestorzy instytucjonalni i globalne biura rodzinne.
- Nasze centrum innowacji, Center for the Circular Economy, współpracuje z firmą inwestycyjną, rozwijając badania, analizy i współpracę w celu przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której materiały są współdzielone, ponownie wykorzystywane i podlegają ciągłemu cyklowi.
- Do tej pory Centrum uruchomiło dwa bezprecedensowe konsorcja branżowe – konsorcjum NextGen i konsorcjum na rzecz ponownego wynalezienia torby detalicznej – łącząc wiele największych na świecie firm gastronomicznych i detalicznych w celu współpracy w celu sprostania najtrudniejszym wyzwaniom materiałowym, w tym jednorazowym opakowaniom gastronomicznym i jednorazowym plastikowym torbom detalicznym.
- Ogólnie rzecz biorąc, Closed Loop Partners rozwija rozwiązania w czterech kluczowych sektorach o kluczowym znaczeniu dla przyspieszenia gospodarki o obiegu zamkniętym: tworzywa sztuczne i opakowania, żywność i rolnictwo, moda i technologia.
P: Closed Loop szczyci się wzajemną współpracą w ramach swojego portfolio. Jak myślisz, co jest największą przeszkodą we współpracy w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym? Innymi słowy, dlaczego więcej firm nie współpracuje w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym?
- W przeszłości wiele firm działało na własną rękę, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.
- Współpraca między konkurentami i rówieśnikami wymaga silnej platformy, która może połączyć ich wokół wspólnych celów – takiej, która może ułatwić produktywną komunikację i partnerstwo.
- Nie jest to sposób, w jaki biznes działał do tej pory, ale coraz częściej firmy zdają sobie sprawę, że rosnąca globalna ilość odpadów jest wyzwaniem systemowym i wymaga od wielu interesariuszy połączenia sił.
- Od samego początku Closed Loop Partners specjalizuje się w nakłanianiu mało prawdopodobnych partnerów do współpracy; Closed Loop Partners oferuje platformę do współpracy, zapraszając szereg zainteresowanych stron do współpracy za pośrednictwem swoich funduszy i Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
P: Gdyby była jedna rzecz, którą mógłbyś powiedzieć założycielowi przed założeniem „zrównoważonej” firmy nastawionej na zysk, co by to było?
- Zrównoważony rozwój ma nie tylko znaczący wpływ na środowisko; ma również znaczący wpływ ekonomiczny, co dodatkowo wzmacnia model biznesowy nastawiony na zysk.
- Idea „zrównoważonego rozwoju” musi być zakorzeniona w rdzeniu firmy, ugruntowując jej misję i model biznesowy, a nie być wykorzystywana jako dodatek do działalności.
- Kluczowe znaczenie ma zgodność wartości i misji z inwestorami i klientami.
- Bez względu na wielkość firmy, każda firma, organizacja i osoba pracująca nad budową gospodarki o obiegu zamkniętym działa w ramach znacznie większego systemu. Zmiany są tworzone poprzez współpracę z wieloma interesariuszami w łańcuchu wartości – od międzynarodowych korporacji, przez miasta, gminy i rządy, po lokalne sklepy. Ważne jest, aby firmy przyjęły ducha współpracy, aby osiągnąć wspólne cele
P: Dokąd zmierza ESG/gospodarka o obiegu zamkniętym w następnej dekadzie? Czy są jakieś zauważalne trendy w technologiach związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem?
- Przestrzeń ESG jest jedną z tych rzeczy, które zmuszają branżę do adaptacji, ale myślę, że przestrzeń ESG jest wciąż na bardzo wczesnym etapie i zastanawia się nad własną ekspresją i tym, czego chce. Będzie ona wymagać pewnych regulacji, aby upewnić się, że jest autentyczna w wykorzystywaniu pozyskanego kapitału do wywierania rzeczywistego wpływu.
- Postrzegamy przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako największe przejście kapitału z jednego systemu do drugiego od czasów rewolucji przemysłowej. Mówimy tu o setkach miliardów dolarów, które zostaną przeznaczone na przejście z produkcji wykorzystującej surowce pierwotne na systemy produkcyjne wykorzystujące materiały pochodzące z recyklingu lub oprogramowanie do projektowania produktów, które eliminuje odpady.
P: Biorąc pod uwagę, że spędzasz swoje dni na Ziemi prowadząc zrównoważoną firmę inwestycyjną, zgaduję, że jesteś nieco optymistycznie nastawiony do przyszłości. Dlaczego nie jesteśmy „skazani na zagładę”? Jaki jest twój obecny „stan gospodarki o obiegu zamkniętym”?
- Wielu innowatorów i globalnych producentów dóbr konsumenckich (CPG) już teraz przechodzi na system cyrkularny. „Inteligentne” opakowania wielokrotnego użytku, robotyka i sztuczna inteligencja, które optymalizują recykling i ponowne użycie, bogate w składniki odżywcze tkaniny i technologie, które zamieniają odpady żywnościowe w gaz do gotowania, to tylko kilka przykładów istniejących obecnie innowacji, które są gotowe do skalowania.
- Wiele firm zademonstrowało już wartość ekonomiczną stworzoną przez dostosowanie interesów akcjonariuszy, pracowników, klientów i naszego środowiska: Patagonia w branży modowej; Seventh Generation w branży środków czystości; Ben & Jerry’s w branży spożywczej; SodaStream w branży napojów; Cascade Engineering w branży produkcyjnej; i Phillips w branży sprzętu to tylko kilka przykładów.
Podobał Ci się wywiad z Ronem Gonenem, CEO Closed Loop Partners?Sprawdź moje inne wywiady z innowatorami zrównoważonego rozwoju, takimi jak Brian Powers z TemperPack lub Matt Wittek z Fill It Forward.
Możesz dowiedzieć się więcej o Closed Loop Partners poza ich CEO tutaj.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ich portfelu inwestycyjnym.
No Comments